2亿爽约搅黄赫美集团重组 英雄互娱称对方屡次违约

  2亿爽约搅黄赫美集团(12.120, -1.35, -10.02%)百亿重组 英雄互娱称对方屡次违反约定

  股价从6.42元启动,连续斩获10个涨停,最高上冲至21.41元,近日却逆市连遭3个跌停,深圳赫美集团股份有限公司(002356.SZ,下称“赫美集团”)的“过山车”走势在A股这波牛市行情中显得颇为另类。

  引起二级市场资金对赫美集团从热逐切换为逃离的,是其与英雄互娱科技股份有限公司(下称“英雄互娱”)的“联姻”和闪电“分手”。

  2月17日的公告显示,新三板“电竞第一股”英雄互娱拟借壳赫美集团,后者股价自此启动连续涨停。4月2日午间,赫美集团突然宣布上述重组告吹,该股当天便开启连连跌停的走势。

  赫美集团在3月27日晚回复交易所问询函时还表示,截至回复日本次重组项目进展顺利。但是,交易对手英雄互娱方面向经济观察报解释此次重组终止的原因则表示,迪诺投资对赫美集团控股股东汉桥机器厂有限公司(下称“汉桥机器厂”)及王磊(赫美集团董事长、汉桥机器实控人)支付2亿元的偿债保障金在时间、金额上给予了一定的宽限。但对方屡次违反双方约定,违背其向迪诺投资承诺的事项。最终迪诺投资决定终止本次交易。

  对于英雄互娱的上述说法,经济观察报记者联系赫美集团董事长王磊,其表示在外出差,“是经停飞机,马上又要飞,这两天都在路途中,两三天后回去联系。”截至发稿,尚未收到相关回复。

  在宣布终止重组的当日,深交所立即下发关注函,要求赫美集团自查是否存在虚假记载或误导性陈述、是否充分披露重组终止风险、是否涉嫌“忽悠式”重组,详细说明未满足《股份转让协议》核心交易条件的具体情况等。

  2亿“搅黄”百亿并购

  随着一纸公告的发布,英雄互娱借壳上市之路折戟。此前,英雄互娱的估值已达百亿元。

  2月17日,一直筹划登陆A股的英雄互娱的借壳对象水落石出。赫美集团发布《关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告》,阐释了英雄互娱和赫美集团之间可能达成的合作。双方于3月1日签署了《股份转让协议》和《吸收合并协议》。赫美集团拟以5.94元/股的价格向英雄互娱全体股东发行股份,购买英雄互娱100%股权。

  赫美集团的重组引起市场广泛关注。根据重组预案,此次交易分为两个互为前提的步骤进行。第一步,上市公司发行股份吸收合并英雄互娱;第二步,上述吸收合并换股股票上市之日,汉桥机器向迪诺投资协议转让上市公司10%股权。本次交易完成后,赫美集团控股股东汉桥机器持股比例由49.28%进一步降低,迪诺投资及其一致行动人迪诺兄弟合计持有的上市公司股权比例预计将超过汉桥机器,上市公司实际控制人预计将变更为应书岭。

  根据上述《股份转让协议》,各方约定,汉桥机器作为赫美集团的第一大股东,为推进重组上市交易自愿向英雄互娱控股股东迪诺投资支付金额2亿元的偿债保证金,王磊承担连带保证责任;在重组上市预案披露后的10个工作日内,赫美集团应终止赫美集团及其子公司惠州浩宁达科技有限公司与武汉信用小额贷款股份有限公司签订的《委托贷款最高额保证合同》项下的担保责任。

  不过,此次重组却突然宣告终止。4月2日午间,赫美集团公告称,各方于3月1日签订的《股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见,天津迪诺投资管理有限公司(下称“迪诺投资”)决定单方终止《股份转让协议》,同时公司与英雄互娱于3月1日签署的《吸收合并协议》也一并自动终止。

  英雄互娱表示,截至4月2日,汉桥机器厂及王磊仍未向迪诺投资足额支付2亿元的偿债保证金,且赫美集团仍未向迪诺投资提供依据证明其和子公司已终止在《委托贷款最高额保证合同》项下的担保责任。迪诺投资决定终止本次交易。

  英雄互娱方面向经济观察报记者表示,协议签署后,迪诺投资对汉桥机器及王磊支付偿债保障金的时间、金额给予了一定的宽限。但汉桥机器及王磊屡次违反双方约定,反复违背其向迪诺投资承诺的事项。

  对于上述说法,经济观察报记者联系赫美集团董事长王磊进行采访,但截至发稿,尚未收到回复。

  而对于英雄互娱提及的赫美集团仍未向迪诺投资提供依据证明其和子公司已终止在《委托贷款最高额保证合同》项下的担保责任一事,指的是,汉桥机器之股东北京首赫投资有限责任公司(下称“首赫投资”)与武汉信用小额贷款股份有限公司(下称“武汉小贷”)存在金融借贷合同纠纷,涉案金额合计5000万元,赫美集团及子公司惠州浩宁达科技有限公司作为该借贷合同担保人,对此偿付义务承担连带责任。因赫美集团作为共同被告未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,被列入失信被执行人名单。

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